山中で四郎一行に遭遇した柳生十兵衛は、彼らの異様な雰囲気に不穏な気配を感じ取り木陰に身を隠しやり過ごします。その後、江戸では次々と不可思議な事件が頻発し、十兵衛はそれを天草四郎たちの仕業だと見抜きます。
一方、霧丸は魔界衆に変化したものの、完全には悪に染まりきれず恋仲になった少女と四郎のもとから逃げ出そうとしますが、つかまってしまい四郎に斬り殺されてしまいます。
十兵衛もまた家綱の異変に気付き父・宗矩のもとに行きますが、宗矩もまた魔界衆に変化させられたことを知り愕然とします。そして、宗矩と同じように村正のもとに訪れ魔界衆を倒すべく妖刀を作らせます。
一方、お玉によって家綱の寝所から出火、火は瞬く間に燃え広がり江戸城は炎に包まれていました。十兵衛は燃え盛る炎のなか、いまや魔界衆になり下がった父・宗矩と剣を交えることになり、激戦の末に宗矩を倒します。
【映画感想】『魔界転生』(1981) / 「チバちゃん祭り!」のラストはやっぱりコレ! - 退屈な日々 / Der graue Alltag
製作秘話
こだわりの演出
現場での思いつき!?
アニメ・マンガ・ゲームへと多方面に展開
アニメ「魔界転生」は?
OVA化された「魔界転生」