しかし、そこでフレッチャーが乗ったボートが爆破されてしまう。その夜、フランクはニッキーから「レイチェルの殺害を依頼した」と聞かされる。レイチェルの成功に嫉妬していたニッキーは、酒場で出会った男に勢いで殺害を依頼してしまい、名前も知らないため連絡も取れないと告白する。その直後、ニッキーは突然現れた男に射殺されてしまう。
ニッキーの葬儀が終わった後、レイチェルはノミネートされていたアカデミー賞受賞式に出席する。犯行の手口からプロの仕業だと感じたフランクは出席を取り止めるように忠告するが、レイチェルの意志が固いことを知ると付き人のトニーと共に警護に全力を挙げる。
フランクは会場でシークレット・サービス時代の同僚だったポートマンと再会するが、彼が「自分の依頼主だ」と語った司会者から「そんな男は知らない」と告げられたことから、ポートマンが犯人だと確信する。
ポートマンはカメラマンに扮してレイチェルを殺そうとしたが、彼女の盾になったフランクに阻まれ失敗。フランクに射殺される。
ポートマンに撃たれた傷の治療を終えたフランクは依頼を終え、新しい依頼人の警護を引き受けるため、レイチェルと別れの挨拶を交わし彼女の元から去り、レイチェルはショービジネスの世界にと、お互いの道を生きていく。
キャスト
フランク・ファーマー／ケビン・コスナー
レイチェル・マロン／ホイットニー・ヒューストン
サイ・スペクター／ゲイリー・ケンプ
ビル・デヴァニー／ビル・コッブス
グレッグ・ポートマン／トーマス・アラナ
