レオはアストラに問い詰める「ウルトラのキーを盗んだのは、オマエか？」
初代ウルトラマン「レオ！俺達はアストラを殺す！」。アストラを庇うレオに、初代マン、新マン、Ａの光線が向けられる。
ウルトラ兄弟の必殺技をもろに受けたレオは、その場に倒れ込んでしまう。
アストラは持っているウルトラ・キーをウルトラ兄弟に向け、勝ち誇ったような不気味な笑い声を上げる
そのとき、天空から雷のようなものが、アストラの持つウルトラ・キーを直撃し、キーを破壊する。ウルトラマンキングだ！
「ウルトラ・キーなど問題ではない。お前達は愚かにもレオを殺すところだったではないか」と、ウルトラ兄弟の軽率な行動を一喝する。 そして、キングは狼狽するアストラに向かって洗礼光線を放つ。
にせアストラの正体はババルウ星人であることをウルトラマンキングが見抜く
ババルウ星人の変身もウルトラマンキングには通じず、洗礼光線を浴びて正体を暴かれ、逃亡する。
正体を見破られたババルウ星人は逃亡し、等身大になって身を隠す。
レオ兄弟は壊れたウルトラキーを修復し、アストラがウルトラの星に届ける
レオ兄弟のウルトラダブルスパークによってウルトラキーが復元されたことでババルウ星人の計画が狂い、ババルウ星人は巨大化する。
折れたウルトラキーを復元する
ウルトラキーをウルトラの星に運ぼうとするレオ兄弟と五分に戦うが、一瞬の隙を突かれてアストラにキーを持ち去られたため、完全にババルウ星人の計画は失敗する。
ウルトラキーを手に飛び立つアストラ。
残ったウルトラマンレオはババルウ星人を撃破する。
最期はレオキックを胸のカラータイマーに受け、ババルウ星人は絶命する。
第40話 恐怖の円盤生物シリーズ! MAC全滅! 円盤は生物だった! シルバーブルーメ・ブラックドーム
ブラックスターから円盤生物第１号シルバーブルーメが飛び立つ
ＭＡＣの本部であるステーション。ゲンたちは、地球と本部を戦闘機のマッキーで往復しています。
