ウルトラマンレオは格闘技を用いて戦うスポ根・アクションスタイルの力強い戦士

ウルトラマンレオ（１９７４年）　ウルトラセブンに代わり、地球の平和を守る決意をしたウルトラマンレオの成長と活躍を描く

おゝとりゲン：真夏竜

おゝとり（おおとり）ゲンが強敵や周囲の人間たちとの軋轢によって過酷な状況に追い込まれて苦悩し、成長していくストーリー

当時の空手・カンフー映画ブームを受け、レオはそれまでの光線技ではなく格闘技を用いて戦うスタイルとなり、スポ根・アクション要素を全面に押し出した作風となっている。ゲンはダンの特訓を受けながら、レオへ変身して異星人や怪獣たちと戦う。

レオリング（獅子の瞳）で、ウルトラマンレオに変身！

「レオー!」レオリングを使い、ウルトラマンレオに変身

山口 百子（やまぐち ももこ）：丘野かおり

ゲンの恋人　山口 百子（やまぐち ももこ）

ブラックギラスとレッドギラスが抱きついて回転する攻撃ギラススピン

ブラックギラスはウルトラセブンの足の骨を捻じ曲げる

ブラックギラスは弟怪獣レッドギラスと共に、ウルトラセブンをいたぶった上に足の骨を捻じ曲げて粉砕する。これによりモロボシ・ダン（＝セブン）は杖なしに歩けなくなる。

マグマ星人と双子怪獣 ブラックギラスとレッドギラス3対1の連携攻撃でセブンをあと一歩まで追い詰める

セブンの大ピンチ

ウルトラマンレオ初登場。いきなりレオキックをマグマ星人に食らわす！

セブンのピンチ、地球の危機に、突如現れたウルトラマンレオ

モロボシ・ダン「君は誰だ？」

モロボシ・ダン「私には君が必要だ。しかも、君にも私が必要だ！」 ゲン「しかし、ウルトラセブンがいるではありませんか！」

ウルトラセブンはもういない。セブンに変身できなくなるモロボシ・ダン。

燃えるウルトラアイ。

モロボシ・ダン「やってくれるな、やってくれるな？」 　ゲン「はい！」　ダン「あそこに沈む夕日が私なら、明日の朝日はウルトラマンレオ、お前だ！」

モロボシ・ダン「スピンにはスピンだ！」　おゝとり（おおとり）ゲンの「きりもみキック」習得のための特訓が始まる。

ギラススピンに対して特訓の成果である「きりもみキック」を食らわすレオ

空中できりもみ回転しながら急降下し、ギラス兄弟の頭上にキックを決めて首を切り落とした。

マグマ星人は逃げた

奇怪宇宙人 ツルク星人は、深夜、街に現れて梅田兄妹の父親を子どもたちの前で殺し、梅田兄弟を一時引き取ろうとしたMACの鈴木隊員も殺害する。

ツルク星人の特徴は、両腕に備えられた大きな刀で、その威力は等身大で出現した際に鈴木隊員を車のドアごと両断し、道路標識などを簡単に切り裂くほど強烈。一方、巨大化形態では容姿とは裏腹に動きが敏捷で、飛び蹴りなどの格闘技を得意としている。

初戦では圧倒的なツルク星人の攻撃力で、特訓中で技が未完成であったレオを撃退して重傷を負わせるが、ダン隊長が操縦するマッキー3号の陽動で高圧電線に衝突し、ツルク星人は再び退却する。

モロボシ・ダンの心配するとおり、ツルク星人は再び姿を現した。 ビルを真っ二つにする星人の前に為す術無いＭＡＣ。 ダンはウルトラ念力で星人の動きを封じる。

おおとりゲン / ウルトラマンレオは流れ落ちる滝の水をツルク星人の手刀と想定し、滝の水を斬る特訓をする。

ツルク星人の両腕の刀による二段攻撃を破るべく特訓を重ねて再戦を挑んだレオには太刀筋をすべて見切られ、最期はレオの流れ切りの技で両腕を切断される

レオに蹴飛ばされて倒れた後、落ちてきた両腕が胸に突き刺さって絶命する。

怪獣ケンドロスは剣輪草を光線で武器に変える。そしてブーメラン攻撃をしかけてくる。

ブーメラン特訓開始。次々とブーメランをオオトリゲンに向かって投げつけるモロボシ・ダン隊長

あまりの激しさに倒れこんでしまうオオトリゲン。そこに容赦なくブーメランを投げつけるモロボシ・ダン隊長。バレーボールのスポ根番組のようですね。

ブーメランを受け止める特訓になんとか成功したオオトリゲン（ウルトラマンレオ）。 ケンドロスが東京へ向かっている。１時間後には東京は襲われる。 ダンが去ったあともゲンは特訓を続けた。 そしてついにブーメランを撃退する技を体得した。

ウルトラマンレオはブーメラン特訓の成果を発揮して、ケンドロスのブーメラン攻撃を打ち破る。