さらに旅を続けるうちに、変身能力のあるひょうきんなアーゴ（デイヴィッド・バットリー）と出会う。
そして、トークィル（アラン・アームストロング）をリーダーとする8人の山賊、
一つ目巨人レル（バーナード・ブレスロー）らを仲間に加える。
一行は謎の予言者シーア（ジョン・ウェルシュ）を尋ねて、黒い砦の行方を聞く。黒い砦は毎日移動しているのだ。
シーアとその弟子ティッチは、みんなと一緒にビーストの魔力が及ばぬエメラルド寺院に向かった。
その途中でスレイヤーズが襲来。
やっと撃退したものの、底なし沼に山賊が落ち、初の犠牲者を出してしまう。
敵はシーアを殺し、そっくりの人物にすりかえる。
そして、すきをみてコルウィンに襲いかかって来た。
レルたち一つ目族は自分の死ぬ日を知っているという不幸な一族であった。
一方、黒い砦では、ビーストがリサ姫に結婚を迫るが、姫は拒否する。
イニアーはクモの巣の未亡人に会いに行く。
姫と同じリサという名前の持ち主である彼女は、かつてイニアーの妻だった。
イニアーの頼みに、彼女は自ら水晶グモの犠牲となって、黒い砦が次に出現する場所を教えた。
引き返したイニアーは、コルウィンにそのことを告げると息絶える。
黒い砦が次に現われるのは鉄の砂漠。
それも双子の太陽が昇る前に行かねば、別の場所に移動してしまう。
