セックスポットのボートに救出された。
ボンドはかなりの強運を持っている！
ホテルで生きているボンドを見たファティマは、彼の部屋に爆弾を仕掛けたが、
彼はセックスポットの部屋で抱き合っていたので無事。
ラルゴとご対面
ニースに向かったラルゴを追ってボンドも南仏へ。そこで友人のＣＩＡ局員フェリックス・レイターと英情報部員ニコールに出会う。
華なカジノで、ボンドとラルゴは初めて対面した。
ボンドはドミノとタンゴを踊り、彼女に「君の兄はラルゴに殺された」と告げる。
友人ニコールの死でボンドが怒る。女でも容赦しません！！
ファティマによってニコールが殺された。彼女を特製オートバイでボンドが追いかけ、
激しいカー・チェースの末に万年筆銃で倒した。
ボンド、再び敵の陣地へ忍び込みピンチに・・・。
空飛ぶ円盤号に忍び込んだボンドをラルゴが歓待する。
コンピューター室で見たアラーの涙という文句がボンドの脳裏に焼きつく。ヨットはアフリカのパルマイラにあるラルゴの別宅につく。
別荘でドミノがラルゴに兄の事を尋ねるが、答えずにラルゴはドミノにキスをした。
そしてラルゴはドミノとボンドを鎖でしばり、ミサイルの1つはワシントンにあるといって去る。
ボンドは特製レーザー時計で鎖を切り、ドミノを救出すると馬に乗ったまま砦の城壁から海中へ。
ペンダントの真実が明らかになる
ただちにレイターが2人を救出。ワシントンのミサイルは発見された。残る1つはどこに？
パルマイラ湾が、ドミノのペンダントの模様に似ている。よくみると、その模様は地図になっており、海底の洞窟には古代の神殿があった。ここには油田が埋蔵している。
